Юноша Чэнь Пинъань вырос в маленьком северном городке, ведя жизнь бедную, но спокойную. Но однажды пришедшие в городок чужаки перевернули его жизнь. Бессмертные маги и драконы, о которых он слышал в сказках, оказались настоящими, и ему пришлось с мечом в руках пойти против своего предназначения...